Битва за ИИ: сможет ли Nvidia удержать лидерство в условиях растущей конкуренции?

Nvidia сегодня – это безоговорочный лидер в производстве графических процессоров (GPU) для искусственного интеллекта (ИИ). По некоторым данным, компания контролирует ошеломляющие 94% этого рынка. Только представьте, по прогнозам, в этом году доход Nvidia от разработок в сфере ИИ составит около 49 миллиардов долларов!

Недавно Nvidia достигла рыночной капитализации в 4,6 триллиона долларов, став первой компанией в истории, преодолевшей отметку в 4 триллиона.

Но, несмотря на тотальное доминирование, конкуренты не дремлют. Даже такие гиганты, как Google и Amazon, считаются с Nvidia настолько, что заранее уведомляют компанию о своих планах по выпуску собственных чипов. Зачем им это? Давайте разбираться.

Почему даже Amazon и Google "кланяются" Nvidia?

Казалось бы, зачем сообщать потенциальному конкуренту о своих разработках? Дело в том, что Amazon и Google по-прежнему сильно зависят от графических процессоров Nvidia для большинства своих задач, связанных с ИИ.

Ключевую роль здесь играет CUDA – фирменный набор инструментов Nvidia, который упрощает создание и запуск моделей ИИ. Представьте, что вы построили дом на определенном фундаменте. Переход на другой фундамент (например, TPU от Google или GPU от AMD) потребует огромных усилий и затрат, ведь придется переписывать огромное количество кода с нуля.

Заблаговременное информирование Nvidia о новых чипах не устраняет эту зависимость, но позволяет сгладить углы. Поддержание хороших отношений с "королем рынка" – разумный шаг, хотя и демонстрирует стремление уйти от монополии Nvidia в сфере ИИ.

Геополитика и конкуренция: Китай наступает на пятки

Cybersecurity in China Digital code and China flag (Image credit: Getty Images | Anton Petrus)

Гонка в сфере ИИ набирает обороты с каждым днем. Даже глава Nvidia признал, что Китай отстает совсем немного. Однако ситуация осложняется геополитической напряженностью. Управление киберпространства Китая запретило компаниям, таким как ByteDance и Alibaba, закупать и тестировать чипы RTX Pro 6000D от Nvidia.

Эти чипы были специально разработаны для соответствия экспортным правилам США. Но китайские регуляторы утверждают, что отечественные процессоры от Huawei и Cambricon не уступают, а то и превосходят решения Nvidia в этой категории.

Несмотря на запрет, Alibaba заявила о партнерстве с Nvidia.

Тем не менее, потеря китайского рынка, оцениваемого в 50 миллиардов долларов, – серьезный удар для Nvidia.

Кто бросит вызов Nvidia?

Давайте посмотрим, над чем работают конкуренты Nvidia, в частности, Amazon и Google.

Trainium 3 от Amazon – это собственный чип, представленный в декабре 2024 года, предназначенный для обучения больших моделей ИИ. Он разработан в партнерстве с компанией Anthropic, которая является конкурентом OpenAI и сотрудничает с Microsoft. Amazon инвестировала в Anthropic в общей сложности 8 миллиардов долларов, сделав ее своим основным партнером.

Amazon контролирует AWS, крупнейшего в мире поставщика облачных услуг, что позволяет ей продвигать Trainium 3 по выгодной цене.

Google разрабатывает свои TPU (Tensor Processing Unit) уже около десяти лет. Последняя версия, Ironwood, обеспечивает значительный прирост производительности, но разработчики по-прежнему "заперты" в экосистеме CUDA. Внедрение TPU за пределами Google ограничено, поскольку многие не решаются отказаться от наработок Nvidia.

Мнение редакции MSReview:

Несмотря на доминирование Nvidia на рынке ИИ, геополитические факторы и растущая конкуренция со стороны Amazon, Google и Huawei могут серьезно повлиять на будущее компании. Nvidia необходимо адаптироваться к меняющимся условиям и развивать свою экосистему, чтобы сохранить лидерство в долгосрочной перспективе.

В сухом остатке, сможет ли Дженсен Хуанг удержать корону лидера в мире ИИ, покажет только время. Конкуренция усиливается, и расслабляться точно не стоит.